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樂居財經(jīng)嚴(yán)明會11月7日，鼎泰高科（301377.SZ）公告，公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演將于11月8日舉行。

本次公開發(fā)行新股5,000.00萬股，約占本次公開發(fā)行后總股本的12.2%。本次發(fā)行不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投的初始股份數(shù)量為本次公開發(fā)行股份的5%，即250萬股，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則進(jìn)行回?fù)堋?/p>

回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3,800萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為950萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20%。

招股書顯示，公司自成立以來，一直致力于為PCB、數(shù)控精密機(jī)件等領(lǐng)域的企業(yè)提供工具、材料、裝備的一體化解決方案。產(chǎn)品主要包括微型鉆針、銑刀、刷磨輪、數(shù)控刀具、PCB特殊刀具、自動化設(shè)備、功能性膜產(chǎn)品等。主要客戶包括健鼎科技、方正科技、華通電腦、瀚宇博德、勝宏科技、深南電路、景旺電子、崇達(dá)技術(shù)等。

公司對部分重大客戶及戰(zhàn)略客戶采取寄售模式進(jìn)行銷售，報告期內(nèi)公司直銷中寄售模式產(chǎn)生的收入在主營業(yè)務(wù)收入中占比分別為57.12%、58.52%、58.89%和61.41%。該模式下，公司根據(jù)客戶需求進(jìn)行生產(chǎn)，并將產(chǎn)品運(yùn)送至客戶倉庫或客戶指定的第三方物流倉庫，在客戶領(lǐng)用產(chǎn)品并對賬后確認(rèn)已領(lǐng)用產(chǎn)品收入。

目前公司的業(yè)務(wù)正處于快速增長期，對營運(yùn)資金的需求較大，若未來公司不能有效地拓寬融資渠道，將會面臨短期償債能力風(fēng)險。2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末，公司的流動比率分別為1.27、1.23、1.44和1.45，速動比率分別為0.87、0.82、1.01和0.99，營運(yùn)資金較為緊張。

關(guān)鍵詞： 營運(yùn)資金 公開發(fā)行 回?fù)軝C(jī)制