樂居財(cái)經(jīng)訊嚴(yán)明會(huì)杭州上城區(qū)城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司(HangzhouShangchengDistrictUrbanConstructionInvestmentGroupCo.Ltd,簡(jiǎn)稱“杭州上城城建”，惠譽(yù)：BBB穩(wěn)定)發(fā)行364天、RegS、以美元計(jì)價(jià)的債券。條款如下：

發(fā)行人：浙江柏鑫(英屬維爾京)有限公司(ZhejiangBoxin(BVI)Limited)

(相關(guān)資料圖)

維好協(xié)議、流動(dòng)性支持和股權(quán)購(gòu)買協(xié)議提供人：杭州上城區(qū)城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

提供人評(píng)級(jí)：惠譽(yù)：BBB穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：BBB(惠譽(yù))

發(fā)行規(guī)則：RegS

發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無抵押債券

發(fā)行規(guī)模：3億美元

期限：364天

初始指導(dǎo)價(jià)：4.8%區(qū)域

最終指導(dǎo)價(jià)：4.50%

息票率：3.99%

收益率：4.50%

發(fā)行價(jià)格：99.508

交割日：2022年7月28日

到期日：2023年7月27日

資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本

其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國(guó)法

清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中金公司(B&D)、中信建投國(guó)際、信銀資本

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浦發(fā)銀行香港分行、海通國(guó)際、交銀國(guó)際、民銀資本、東方證券（香港）

關(guān)鍵詞： 無抵押債券 東方證券 清算銀行